CASO: BONOS CORPORATIVOS – FLUJO DE CAJA DE 3RA EMISIÓN ALICORP (318)

TERCER PROSPECTO MARCO DE BONOS CORPORATIVOS

El presente prospecto marco (el “Prospecto Marco”) debe ser leído conjuntamente con el complemento correspondiente a los valores que serán ofrecidos (el “Prospecto Complementario”), a fin de estar en la posibilidad de acceder a la información necesaria para entender todas las implicancias relativas a las ofertas públicas que serán efectuadas. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, el presente documento es un nuevo Prospecto Marco y sustituye, para todos sus efectos, el prospecto marco de fecha 20 de enero de 2009, de modo tal que contiene la información requerida por dicho Reglamento a la fecha de elaboración de este Prospecto Marco.

Alicorp S.A.A.

Emisor

Segundo Programa de Bonos Corporativos de Alicorp S.A.A.

Oferta Pública Primaria

Hasta por la suma de US$ 100´000,000.00 en circulación

(Cien millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Nuevos Soles

Alicorp S.A.A. (el “Emisor” o “Alicorp”) emitirá valores representativos de deuda, conformados por Bonos Corporativos (en adelante, los “Bonos Corporativos” o los “Bonos”) hasta por la suma de US$100´000,000.00 (Cien millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos) (“Dólares o “US$.”) en circulación o su equivalente en Nuevos Soles (“Nuevos Soles” o “S/.”), a través de un programa de emisión de valores, bajo los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF, (indistintamente, la “Ley del Mercado de Valores” o la “Ley”), el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10 (el “Reglamento”) y la Ley General de Sociedades, aprobada por Ley N° 26887 (la “LGS”). El Segundo Programa de Bonos Corporativos de Alicorp S.A.A. (el “Programa”) establece la realización de múltiples emisiones de Bonos (cada una, una “Emisión” y, en conjunto, las “Emisiones”. Los Bonos podrán constar de una o más series de un valor nominal a ser determinado en el respectivo contrato complementario de cada Emisión (en adelante, el “Contrato Complementario”).

Los Bonos serán nominativos, indivisibles y libremente negociables. Los Bonos que se coloquen mediante oferta pública se encontrarán representados mediante anotaciones en cuenta en CAVALI S.A. ICLV (la “ICLV”) y serán negociados en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”) o en otro mecanismo centralizado de negociación, según se establezca en el respectivo Contrato Complementario. Asimismo, los Bonos redituarán una tasa de interés compensatorio que será determinada según se defina en cada Contrato Complementario y Prospecto Complementario correspondiente a cada Emisión. La fecha de emisión de los Bonos será definida por el Emisor, en coordinación con la Entidad Estructuradora, en el  respectivo Contrato Complementario y Prospecto Complementario con posterioridad a la inscripción del Programa en el Registro Público del Mercado de Valores de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (“CONASEV”). Los Bonos colocados mediante oferta pública, una vez emitidos, podrán ser negociados en otro mecanismo centralizado de negociación cuando así lo acuerde la Asamblea, una vez cumplido el trámite de inscripción correspondiente en el Registro de Valores de la BVL.

El presente Prospecto Marco no debe considerarse como una oferta ni como una invitación a ofrecer, y en efecto no ofrece ni autoriza tales ofertas o invitaciones en aquellos lugares en los que las mismas sean consideradas contrarias a la normativa aplicable. El presente Prospecto Marco debe ser revisado conjuntamente con el Prospecto Complementario aplicable a la Emisión o serie de Bonos a ser adquiridos y con aquellos estados financieros que forman o formen parte integrante de los mismos, así como por la información que se entienda incorporada por referencia, cuando corresponda….. (continua en el PDF «Próspecto Alicorp»)

Preguntas:

1. ¿Cómo calcularía el flujo de caja de este bono?

2. ¿Cúal es el costo de emisión (TIR)?

3. ¿Hallar el sobrecosto en % de la emisión?

Solución en excel dinámico y anexo el PDF del próspecto